Vermögensberatung

Die Wahl des Steuerberaters als Vermögensberater bietet Ihnen als Mandant klare Vorteile:

So verfügen wir als Steuerberater im Rahmen des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant und Berater meist sowieso über einen umfassenden Einblick in die Vermögensverhältnisse unserer Mandanten und können sie so entsprechend kompetent und individuell beraten. Hinzu kommt, dass wir als Angehörige des steuerberatenden Berufsstandes unabhängig und nur dem Interesse unserer Mandanten verpflichtet sind. Damit stellen wir objektive und kompetente Ratgeber dar.

Herr Bayer hat als ausgebildeter Bankkaufmann zudem auch dieses Geschäft von der Pike auf gelernt. Damit unsere Mandaten immer auf der „sicheren Seite“ sind, kooperieren wir bei Spezialfragen zusätzlich mit auf die jeweiligen Gebiete spezialisierten und erfahrenen Experten.

Die Vermögensgestaltungsberatung bezieht sich in der Regel auf die Altersversorgung bzw. -vorsorge. Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und entwickeln verschiedene Strategien der Vermögensplanung. Auf Wunsch bieten wir auch private Vermögensbuchhaltung/-controlling an. Daneben beraten wir mit besonderem Blick auf steuerliche und wirtschaftliche Aspekte bei geplanten Kapitalinvestitionen.Unbenannt